现在是1962年。第二次世界大战失败后，美国现在被德国和日本占领。德国占领了东部各州，日本占领了西部各州，中间是中立区。当她的姐姐被日本人杀害时，朱莉安娜-克莱恩被吸进了美国抵抗组织的秘密、危险的世界。与她和她的战友们对立的是纳粹和日本人提供的最无情的力量，由党卫军的Obergruppenfuhrer John Smith和Kempeitai的总督察Kido领导。抵抗组织最大的希望似乎在于电影，这些电影展示了另一个现实，一个美国及其盟友赢得二战的世界。虽然在很大程度上被视为宣传，但这些电影可能不止于此。制造和发行这些影片的中心是一个人，他是抵抗组织的头号人物。高堡里的人。